Kara Ben Nemsi ist gemeinsam mit seinem Diener Hadschi Halef Omar unterwegs durch die Wüste Tunesiens. Doch die bisher eher ruhige Reise bekommt eine überraschende Wendung, als die beiden einen Toten finden. Schnell finden sie eine Spur, die zum Täter führt und verfolgen ihn – und erleben dabei so allerlei Abenteuer...