St. Petersburg, Juli 1904: Gerade in Russland eingetroffen, werden Prof. van Dusen und sein Begleiter Hatch verhaftet. Umgehend werden sie dem Innenminister vorgeführt, der sie zwingt, den geplanten Diebstahl der russischen Kronjuwelen zu verhindern. Denn nach Geheimdiensterkenntnissen sollen die japanischen Kriegsgegner ein unbekanntes Genie mit dem Diebstahl beauftragt haben und diesem Genie will der Innenminster nunmehr das Genie von Prof. van Dusen entgegenstellen. Das Duell der (Geistes-)Giganten kann also beginnen!