London 1899: Edward Dunning hat über ein Vortrags-Exposé zum Thema Die vielen Gesichter der Alchemie aus der Feder eines gewissen Mr. Karswell, der dem Vernehmen nach selbst Alchemie und okkulte Künste praktiziert, eine ungünstige Einschätzung verfasst. Dadurch hat er sich ganz offensichtlich einen sehr gefährlichen Feind gemacht ...