Sherlock Holmes und Dr. Watson reisen nach Genua, um zu verhindern, dass Paganinis Lieblingsgeige „Il Cannone“ in die Hände von Theodora Sachs, Rasputin und Aleister Crowley gelangt. Doch ihre Reise steht unter keinem guten Stern. Ihr Telegramm hat die Stadtverwaltung nicht erreicht, so dass sie keine Gelegenheit erhalten, mit dem Leiter der Stadtverwaltung zu sprechen. Außerdem hat kurz zuvor ein Einbruch in die Villa eines englischen Diplomaten stattgefunden. Durch eine Reihe unglücklicher Umstände werden Sherlock Holmes und Dr. Watson plötzlich zu Verdächtigen…

Mit den Stimmen von: Charles Rettinghaus, Florian Halm, Daniel Zillmann, Gabrielle Pietermann, Tetje Mierendorf, Detlef Tams, Marc Schülert, Thomas Nero Wolff, Joachim Tennstedt, Simona Pahl, Katja Brügger, Tobias Lelle, Peter Weis, Lutz Mackensy